ForteBank объявил о дебютном выпуске бессрочных субординированных облигаций (Additional Tier 1) на сумму 400 млн. долларов США с купонной ставкой 9,75% годовых

Этот первый выпуск AT1 на казахстанском рынке капитала — историческое событие, открывающее новую страницу в развитии финансовой системы страны.

Сделка проведена в соответствии со стандартами 144A/RegS, с листингом на торговых площадках Vienna MTF и Международной бирже «Астана» (AIX). Облигации выпущены в рамках английского права и полностью соответствуют требованиям Базель III.

Инструмент учитывается в составе капитала первого уровня в тенге.

Высокий спрос со стороны международных инвесторов обеспечил переподписку книги заявок почти в три раза. В размещении приняли участие более ста инвесторов, среди которых крупнейшую долю составили представители из Великобритании (45%), США (14%), Швейцарии (10%), Гонконга (9%).

По материалам Zakon.kz