Открытие или покупка банков финтех-компаниями и необанками стали глобальным трендом. Только в США за неполный прошлый год 20 таких игроков обратились к регуляторам с заявками на получение банковских лицензий — это стало абсолютным рекордом. Компании стремятся увеличить доходность и одновременно снизить зависимость от банков-партнеров при построении экосистемной модели бизнеса. Freedom Holding Corp. действует в единой логике с мировыми лидерами, последовательно реализуя стратегию по созданию глобальной экосистемы на основе банков в различных странах.
Прошлый год стал переломным моментом для индустрии финансовых технологий: ведущие игроки, которые долгое время позиционировали себя как «убийцы банков», теперь сами стремятся получить банковский статус. Британский финтех-гигант Revolut, обслуживающий более 70 млн. клиентов в 40 странах, получил полную банковскую лицензию в Великобритании. Компания объявила также о планах по выходу на рынки Франции и США — это часть ее глобальной экспансии.
Аналогичный путь выбрал и британский сервис BNPL («Покупай сейчас — плати потом») Zilch. Он объявил о приобретении регулируемого литовского банка AB Fjord Bank для получения европейской банковской лицензии. Этот шаг открывает доступ на рынок стран ЕС для масштабирования там своего бизнеса. Ведущий британский необанк Monzo, насчитывающий уже 14 млн. клиентов, получил банковские лицензии Центрального банка Ирландии и Европейского центрального банка, открыв свой европейский штаб в Дублине.
В США один из крупнейших платежных операторов в мире — PayPal Holdings — подал заявку на получение банковского статуса в Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC) и департамент финансовых учреждений штата Юта на создание компании по кредитованию промышленных предприятий.
Аналитики Oliver Wyman, изучившие тренд на покупку банковских лицензий, отмечают, что для тех финтех-компаний, которые сочетают балансо-центричную стратегию с масштабом и зрелостью, лицензия может открыть значительные стратегические и финансовые преимущества. В частности, финтехи стремятся к большей независимости от банков-партнеров и инфраструктуры. Это позволяет как снизить операционные расходы, так и повысить эффективность бизнеса.
Кроме того, компании снижают затраты на фондирование и получают возможность быстрее масштабировать кредитные продукты. На смену модели партнерства, где финтех выступал технологической надстройкой над банковской инфраструктурой, приходит стремление к вертикальной интеграции.
Важно, что наличие собственной лицензии дает прямой доступ к депозитному фондированию — самому дешевому источнику пассивов, что существенно для развития маржинального кредитного бизнеса. При этом финтех-компании не видят значительных рисков в ужесточении регулирования, поскольку достигли уровня, позволяющего соответствовать жестким нормативным требованиям банковских регуляторов.
Freedom Holding Corp. еще в 2020 году почувствовал тренд, когда приобрел в Казахстане банк, вокруг которого продолжил строить свою экосистему, а затем начал масштабировать ее на рынки других стран. Freedom Bank стал центром привлечения клиентов, которые приходят, например, за платежной картой, а потом вовлекаются в орбиту экосистемы и начинают активно пользоваться многочисленными сервисами холдинга.
Такой подход уже продемонстрировал свою продуктивность и за пределами домашнего региона. Так, в Таджикистане, где банк получил лицензию в 2024 году, уже запущена полномасштабная экосистема.
По словам основателя холдинга Freedom Holding Corp. Тимура Турлова, технологическая платформа и культура работы с клиентами, которые компания выстроила в Казахстане, — это не просто активы одного рынка. «Это шаблон, который мы точно знаем, как разворачивать в других странах. И каждый последующий рынок дается нам гораздо быстрее, чем предыдущий», — отметил он. «Если в Казахстане на создание экосистемы ушло десять лет, то в Таджикистане — два года», — уточнил предприниматель.
На рынок Таджикистана Freedom Holding Corp. пришел с передовыми технологиями и продуктами — цифровой ипотекой, депозитными картами с начислением вознаграждения на остаток и кешбэком в виде биржевых нот (ETN), привязанных к акциям материнской компании на NASDAQ.
В ближайших планах Freedom Holding — масштабирование бизнеса сразу в нескольких странах. Например, в Грузии уже получено разрешение регулятора на создание «Freedom Bank Грузия» с уставным капиталом 5 млн. лари. Холдинг согласовал состав руководства кредитной организации, разработал бизнес-план и скоро подаст заявку на получение банковской лицензии.
Одновременно с этим Freedom Holding Corp. ведет активную работу по выходу на турецкий рынок, где у компании уже есть брокер и близка к завершению сделка по приобретению 99,32% акций Turkish Bank у холдинга Özyol Holding и Национального банка Кувейта. Тимур Турлов неоднократно говорил о потенциале рынка Турции с населением 90 млн. человек.
«Для нас он очень интересный. Турки очень любят торговать на фондовом рынке, объем средств домохозяйств огромный», — заявлял в прошлом году предприниматель. Но при этом он подчеркнул, что строить только брокера, который не опирается на банк в этой стране, неинтересно. Компания собирается создать экосистему, заявил он. Кроме того, в списке приоритетных направлений экспансии фигурируют Армения и Франция, где у холдинга уже открыты представительства.
Создание глобальной банковской сети является неотъемлемой частью более широкой стратегии Freedom Holding Corp. по формированию экосистемы, выходящей далеко за рамки финансовых услуг. Сегодня она объединяет брокерские услуги, страховые и образовательные продукты, медиа- и лайфстайл-сервисы. Банкинг в этой структуре играет роль связующего звена, обеспечивая доступ к дешевому фондированию и являясь ядром, которое превращает разрозненных пользователей в лояльных клиентов всех сегментов бизнеса.
«Когда человек пользуется нашим брокером, берет ипотеку в нашем банке за сутки, смотрит контент в нашем медиа, а его дети учатся на нашей образовательной платформе — это не случайность. Это и есть то, к чему мы стремимся. Присутствие в жизни, а не в транзакции», — пояснил Тимур Турлов.
Расширение банковского присутствия в Турции, Грузии и других странах позволяет переносить эту модель на новые рынки, используя уже существующие технологические наработки и укрепляя позиции холдинга в качестве связующего звена финансовых рынков Центральной Азии и Европы.
Глобальный тренд финтехов на банкинг обусловлен зрелостью рынка и потребностью технологических компаний в устойчивой бизнес-модели «одного окна». Такая стратегия выгодна и удобна клиентам, которые получают доступ к максимальному количеству сервисов на одной площадке, и компаниям, которые существенно экономят на посреднических услугах. Кроме того, эта модель наиболее эффективна для международной экспансии, когда она переносится на рынки других стран с наибольшей скоростью и наименьшими затратами.
В наших соцсетях : Telegram-канал, Telegram-канал найдете много интересного, только важные и новые события! Наш Instagram. Подписывайтесь!